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分布式光伏高景气延续 行业龙头分享核心价值

2017-07-31 来源:未知 编辑:the weeknd

光伏开始摆脱补贴周期的影响,预计全年国内光伏新增装机量将会超过38GW,远超市场预期

国家能源局新能源司副处长邢翼腾称,分布式光伏新增装机有望在今年突破10GW邢翼腾介绍,2017年上半年,全国光伏新增装机超过24GW, 其中分布式光伏新增装机超过7GW,同比增长近3倍居民分布式光伏装机增长最为迅猛,同比增长7倍多

2017-2020各年光伏建设规模方案也即将下发预计今年普通商业电站及集中式扶贫规模总和将达到14GW,加之8-10GW的光伏“领跑者”项目,2017年地面光伏电站总计可达22GW,光伏产业发展市场可期

中信建投研报认为,供给侧大量小产能关闭,过剩产能基本出清,龙头公司话语权增强,对价格形成有力支撑

1、分布式光伏将取代集中式,成为国内装机的重点2017年上半年国内分布式光伏实现装机7.11GW,同比增加2.9倍,新增装机占比从2016年上半年的约10%提升至2017年的近30%,分布式光伏将是国内光伏未来的发展重点国家从政策层面也向分布式倾斜,分布式补贴不下调,试点分布式“隔墙售电”,均将利好分布式光伏的发展;龙头公司也纷纷加速分布式光伏的布局,推出针对性产品电力“十三五规划”中的分布式光伏60GW装机目标仅仅是下限,分布式增长将会超预期

2、硅料环节国产替代空间巨大,价格隐现上涨趋势2016年我国进口硅料13.6万吨,占比达41.2%,存在着较大的国产化替代空间,目前主流国内厂商的硅料生产成本已降低至7万元以下,随着技改的完成及产能向低电价地区的转移,硅料成本还有较大的下降空间,包括通威股份(600438,股吧)、大全等企业都进行新一轮的产能扩张新产能大概率被国内产业链所消化,另一方面技术更先进,进一步降低硅料的成本,利于光伏发电的平价上网

3、单晶取代多晶趋势明显,单晶PERC电池将成为主流由于金刚线切割的大规模应用,大幅度抬升了单晶硅片的成本优势P型单晶PERC技术的单晶电池效率可达22%,远高于多晶PERC电池,而成本却远低于N型电池,相对于多晶电池、N型电池都具有很大的竞争优势,是近未来主流的量产电池技术,而双面单晶PERC电池将是单晶PERC电池下一步的延伸,进一步提高单瓦发电量各大硅片产商纷纷加码单晶硅片的产能,单晶的占比将进一步提升,预计今年单晶的市场份额将超过35%

制造业龙头与分布式龙头分享核心价值光伏初始投资成本的下降,发电效率的提高,利率等外围成本的降低对于平价上网有重要意义从全球范围看,部分国家已经实现了光伏平价上网;对于我国而言,平价上网将使得光伏装机的规模不受补贴指标规模限制,迎来爆发式的增长而制造业龙头公司不断降低成本的努力,是实现平价上网的关键所在,将享受到核心价值所带来的高额收益在国内,掌握可全国复制的商业模式是分布式迅速放量的关键,也将分享核心价值带来的收益A股上市公司中,可关注阳光电源(300274,股吧)(逆变器与户用光伏龙头)、通威股份(硅料与电池片龙头)、林洋能源(光伏电站运营龙头)、晶盛机电(300316,股吧)(单晶设备龙头)、特变电工(600089,股吧)(硅料龙头与EPC龙头)

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